2021年，中國固定寬帶網(wǎng)絡(luò)行業(yè)在“新基建”戰(zhàn)略和數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮的持續(xù)推動(dòng)下，進(jìn)入了以高質(zhì)量應(yīng)用和服務(wù)驅(qū)動(dòng)為核心的新發(fā)展階段。行業(yè)整體呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)趨于完善、用戶規(guī)模穩(wěn)步增長、技術(shù)應(yīng)用持續(xù)升級(jí)、服務(wù)價(jià)值不斷深化的鮮明特征。
一、 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀：光纖化接近飽和，千兆能力快速部署
經(jīng)過“寬帶中國”戰(zhàn)略多年的持續(xù)推進(jìn)，我國已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)。截至2021年底，全國光纖接入（FTTH/O）端口占總寬帶接入端口的比例已超過94%，光纖網(wǎng)絡(luò)已全面覆蓋城鄉(xiāng)，城市地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)光纖到戶，農(nóng)村地區(qū)的通達(dá)率也達(dá)到極高水平。這意味著，以覆蓋廣度為核心的“規(guī)模建設(shè)”階段已接近尾聲，光纖光纜的骨干網(wǎng)和接入網(wǎng)建設(shè)逐漸趨于飽和。
建設(shè)的重心正從“廣覆蓋”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量”。2021年是千兆光網(wǎng)發(fā)展的加速年。在工業(yè)和信息化部《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》的指引下，10G-PON及以上端口規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，具備千兆接入能力的家庭數(shù)量大幅提升。三大基礎(chǔ)電信企業(yè)全力推進(jìn)千兆光網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)推廣，為4K/8K超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、云計(jì)算、智能家居等高速率應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)基石。
二、 用戶規(guī)模與使用特征：穩(wěn)中有進(jìn)，向高速率遷移
用戶規(guī)模方面，截至2021年底，我國固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)已突破5億戶，全年凈增超過5000萬戶，增長勢(shì)頭穩(wěn)健。其中，家庭用戶是絕對(duì)主體，寬帶普及率持續(xù)攀升，固定寬帶已成為如水、電一樣的基礎(chǔ)民生服務(wù)。
更顯著的變化在于用戶結(jié)構(gòu)向高速率的遷移。100Mbps及以上接入速率的用戶占比已超過90%，成為主流。與此1000Mbps及以上接入速率的用戶數(shù)量實(shí)現(xiàn)了從百萬級(jí)到千萬級(jí)的跨越式增長。用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)速度的需求不斷提升，從“用得上”向“用得好、用得智能”轉(zhuǎn)變，直接驅(qū)動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)迭代。
三、 互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)：從連接到賦能，價(jià)值空間拓展
隨著基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)能力大幅提升，單純的“管道”接入服務(wù)價(jià)值增長放緩，競爭日益激烈。行業(yè)的增長引擎日益轉(zhuǎn)向與網(wǎng)絡(luò)能力深度融合的“互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)”。
- 企業(yè)服務(wù)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為新藍(lán)海：面向政企客戶的專線、云專網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）等業(yè)務(wù)需求旺盛。特別是隨著企業(yè)上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，提供低時(shí)延、高可靠、智能靈活的定制化網(wǎng)絡(luò)解決方案成為運(yùn)營商的發(fā)力重點(diǎn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、遠(yuǎn)程醫(yī)療等場景對(duì)固定寬帶網(wǎng)絡(luò)提出了更高要求，也創(chuàng)造了新的服務(wù)市場。
- 智慧家庭業(yè)務(wù)深度融合：固定寬帶作為家庭數(shù)字生活的入口，其價(jià)值通過捆綁智能組網(wǎng)、家庭安防、超高清視頻內(nèi)容、智能家居控制等增值服務(wù)得以延伸。運(yùn)營商正從寬帶業(yè)務(wù)提供商向智慧家庭綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
- 創(chuàng)新技術(shù)賦能服務(wù)升級(jí)：軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）、網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）、人工智能（AI）等技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、服務(wù)質(zhì)量保障、用戶體驗(yàn)優(yōu)化等方面得到應(yīng)用，使得網(wǎng)絡(luò)更加智能、靈活和高效，同時(shí)也催生了新的服務(wù)模式。
四、 挑戰(zhàn)與展望
中國固定寬帶網(wǎng)絡(luò)行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)包括：在投資邊際效益遞減的背景下，如何挖掘存量網(wǎng)絡(luò)價(jià)值；如何進(jìn)一步提升千兆光網(wǎng)的用戶實(shí)際體驗(yàn)和商業(yè)變現(xiàn)能力；以及在“東數(shù)西算”等國家工程中，如何優(yōu)化算力網(wǎng)絡(luò)布局，提供更高效的算力連接服務(wù)。
2021年的中國固定寬帶網(wǎng)絡(luò)行業(yè)正站在一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型節(jié)點(diǎn)。光纖物理網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模化建設(shè)已近飽和，行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力正從投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新和服務(wù)驅(qū)動(dòng)。行業(yè)的核心任務(wù)將聚焦于深化千兆光網(wǎng)的應(yīng)用滲透、賦能千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并探索與算力、人工智能等技術(shù)融合發(fā)展的新路徑，從而在建設(shè)“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”“數(shù)字中國”的進(jìn)程中發(fā)揮更為關(guān)鍵的基礎(chǔ)性作用。
